2018年3月に～もし今から予算300万円で優待生活を始めるとしたら～という記事を書きましたが、その後しばらく経った2019年7月に別名義で予算200万円(少し予算減ってますが・・)で実際に優待株ポートフォリオを組んでいました。

 

 

こちらがメイン口座保有銘柄の中から個人的な趣向・タイミング的にその時点での最適解と思われるもので組んだものです。

 

 

 

 

内容的には実用性重視で、拠点のすぐ近くに店舗がある外食系の優待銘柄をメインに選んでいます。

 

 

テンポスHD・あさくま　→　あさくま

アトム・カッパ・クリエイト　→　ステーキ宮

ダスキン・モスフード　→　モスバーガー

プレナス　→　ほっともっと

 

 

あとのヤマダ電機は割引券、DCMは生活用品、ミューチュアル、オリックス、JTは選べる優待(と配当)目的です。

 

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パフォーマンスの程ですが、値上がり益・配当金を加味しておよそ+9%となっています。銘柄選別傾向が似ているので当然かもしれませんが、半年のパフォーマンスはメイン口座とさほど変わらぬレベルだと思います。

 

 

8月が底値だったのでその時に組めていればベストでしたが、仕方ありません。統計データは取っていませんが、例年夏は優待銘柄が安くなるアノマリーがあるような気がしますが。

 

 

この中でもあまり値の動いていないJT、DCM、ミューチュアル等は今でも値ごろ感があるんじゃないかと思います。特にJTは配当率が魅力的です。

 

 

他に新規取得・買い増しを考えてる銘柄では株数に応じて優待が増えるRIZAP(2928)、内容的に人を選びますがまんだらけ(2652)、端数株が買えるなら1株でも優待をくれる上新電機(8173)、300株で優待充実するオートバックス(9832)、アルファ(3434)、長期で優待充実する長瀬産業(8012)など。

 

 

他にも優待新設銘柄など色々あるのでぼちぼち探していこうと思ってます。